מספר טיפים להתארגנות קלה ופשוטה :

​

הכנסות:
"דו"ח הכנסות" או "דו"ח רווח והפסד" לכל השנה יש להוציא מתוכנת הנהלת החשבונות שלך,
או אם כל הקבלות ידניות - הדרך הטובה והמומלצת היא להקליד את כל הקבלות לתוך אקסל, שורה אחרי שורה, ואחר כך לסכום את הטור הזה. 

 

הוצאות :
לדוגמה : רכישת מוצרים שעוזרים לעסק כולל ציוד משרדי, תשלום עבור שירותים, תשלום עבור יועצים, תשלום עבור פרסום (כולל גוגל ופייסבוק), תשלום עבור הוצאות תקשורת.
במידה ועבדת מהבית - הוצאות בית הכוללות - חשבונות חשמל, חשבונות ארנונה, חשבונות ועד בית* - הן יוכרו בחלק יחסי למספר החדרים בבית.
במידה ועבדת ממשרד/חלל עבודה - כל ההוצאות בגין שכירת/תפעול המשרד.
* אפשר לבקש ריכוז שנתי מהגוף הרלוונטי (עירייה, חברת חשמל וכו').

​

איך מארגנים ?
** חשבוניות וקבלות דיגיטליות יש להדפיס.
    לצערנו הרשויות עדיין דורשות כל מסמך מודפס ובדוק.

** לשים לב שאין כפילות מסמכים (כל מסמך, מכל סוג, שמופיע פעמיים או יותר). 

 

תלושי שכר (אישור מסכם, הידוע בכינוי 106, אמור להגיע אליך בסביבות מרץ/אפריל) :
** במידה וקיבלת במהלך השנה תלוש שכר ממעסיק כלשהו או גמלאות/קצבאות מכל גורם שהוא, לכל תקופה ומכל סיבה שהיא, יש לוודא שקיבלת טופס 106.
במידה ולא - יש לפנות למעסיק לקבלת העתק.
במידה וקיבלת מספר תלושי שכר – יש לדאוג לכלל טפסי ה-106 מכלל המעסיקים.

 

** במידה ולבן/בת זוגך (הרשומים במשרד הפנים כבן/בת זוג שלך) הייתה הכנסה כשכיר/ה, או גמלאות/קצבאות מכל גורם שהוא, יש לארגן טופס 106 של בן/בת הזוג כנ"ל. 
    * גם כאן, במידה והתקבלו תלושי שכר ביותר ממקום עבודה אחד - יש להביא 106 מכל מקומות העבודה.
 

רכב (במידה והחזקת / קנית / יש בבעלותך רכב) :
לדוגמה : הוצאות דלק, חנייה, כבישי אגרה, תיקונים וטיפולים במוסך, טסט, ביטוח חובה ומקיף.

 

בנוסף יש לקחת בחשבון :
* צילום רישיון הרכב.
* קבלה על תשלום ביטוחי חובה ומקיף.
* כל הוצאה אחרת שהייתה קשורה ברכב (דלק, מוסכים וכדומה).

 

במידה והחלפת רכב - להעביר אסמכתא על תאריך ההחלפה וסכום ההחלפה. 
** במידה ובכוונתך להחליף הרכב - חשוב לעשות "זכרון דברים" ולתעד את הסכום אותו תקבל עבור הרכב הישן. (הסכם קניה/מכירה או צילומי מסך של ההעברה הבנקאית לדוגמה). 
 חשוב לשמור צילום רישיון הרכב הישן ומסמך העברת הבעלות לטובת הדוח השנתי הבא.

 

* או רכב רשום על שם בן/בת זוג הרשומים במשרד הפנים כבן/בת זוג.

 

מצב משפחתי :
במידה וחל שינוי במעמדך המשפחתי המוצהר (הרשום בת.ז.), יש לבדוק האם משפיע ואיך ניתן למקסם את הטבות המס המגיעות לך.

​

בנק:
במידה ויש ברשותך, או ברשות ב"ז, תיק ניירות ערך, חסכונות או פקדונות בבנק - טופס 867 מהבנק.
אנו ממליצים על הורדת דף בנק שנתי באקסל וב-PDF. 
כל בנק מאפשר להוריד דף בנק שנה אחורה, ובמידה ותוריד דף זה ב-31.12 הוא יכיל את כל השנה!

 

אישורים נוספים שמאפשרים הקלות במס :
אישור זכאות לתואר אקדמאי מ-3 שנים אחרונות, וועדת השמה לילדים, אישור עלייה לארץ, שחרור מצה"ל (בשנתיים אחרונות), תושבות ביישוב ספר.
תרומות - קבלות מקוריות בגין תרומות.

 

הכנסות נוספות :
במידה ויש לך הכנסות מחו"ל או בחו"ל (בין אם הכנסות מעסק ובין אם תשלומי שכ"ד מנכס מחוץ לישראל, מלגה מאוניברסיטה זרה וכד') יש לקחת אותן בחשבון כנ"ל.