הצ'קליסט שחייבים לעבור עליו לפני הגשת דוח שנתי

שיחסוך לכם הרבה זמן ויעזור לכם להקטין את המיסים בדוח השנתי

ריכזנו ותמצתנו עבורך את הדברים למינימום הנדרש כדי להקל עליך, 
אבל חשוב לעבור על הדברים בעיון עד הסוף.

אנחנו יודעים שיצא מעט ארוך, 
אבל זה חשוב כדי להוציא את המקסימום מהטבות המס שמגיעות לך.

 

נתחיל בסיכום ובשורות התחתונות.
עם זאת מומלץ בחום להדפיס את המסמך. מניסיון, יקל עליך מאוד לעבוד בצמוד לו לוודא שצירפת הכל.

שורה תחתונה (פירוט והרחבה מיד אחרי הטבלה) :

מספר טיפים להתארגנות קלה ופשוטה :

הכנסות:
"דו"ח הכנסות" או "דו"ח רווח והפסד" לכל השנה יש להוציא מתוכנת הנהלת החשבונות שלך,
או אם כל הקבלות ידניות - הדרך הטובה והמומלצת היא להקליד את כל הקבלות לתוך אקסל, שורה אחרי שורה, ואחר כך לסכום את הטור הזה. 

 

הוצאות :
לדוגמה : רכישת מוצרים שעוזרים לעסק כולל ציוד משרדי, תשלום עבור שירותים, תשלום עבור יועצים, תשלום עבור פרסום (כולל גוגל ופייסבוק), תשלום עבור הוצאות תקשורת.
במידה ועבדת מהבית - הוצאות בית הכוללות - חשבונות חשמל, חשבונות ארנונה, חשבונות ועד בית* - הן יוכרו בחלק יחסי למספר החדרים בבית.
במידה ועבדת ממשרד/חלל עבודה - כל ההוצאות בגין שכירת/תפעול המשרד.
* אפשר לבקש ריכוז שנתי מהגוף הרלוונטי (עירייה, חברת חשמל וכו').

איך מארגנים ?
** חשבוניות וקבלות דיגיטליות יש להדפיס.
    לצערנו הרשויות עדיין דורשות כל מסמך מודפס ובדוק.

** לשים לב שאין כפילות מסמכים (כל מסמך, מכל סוג, שמופיע פעמיים או יותר). 

 

תלושי שכר (אישור מסכם, הידוע בכינוי 106, אמור להגיע אליך בסביבות מרץ/אפריל) :
** במידה וקיבלת במהלך השנה תלוש שכר ממעסיק כלשהו או גמלאות/קצבאות מכל גורם שהוא, לכל תקופה ומכל סיבה שהיא, יש לוודא שקיבלת טופס 106.
במידה ולא - יש לפנות למעסיק לקבלת העתק.
במידה וקיבלת מספר תלושי שכר – יש לדאוג לכלל טפסי ה-106 מכלל המעסיקים.

 

** במידה ולבן/בת זוגך (הרשומים במשרד הפנים כבן/בת זוג שלך) הייתה הכנסה כשכיר/ה, או גמלאות/קצבאות מכל גורם שהוא, יש לארגן טופס 106 של בן/בת הזוג כנ"ל. 
    * גם כאן, במידה והתקבלו תלושי שכר ביותר ממקום עבודה אחד - יש להביא 106 מכל מקומות העבודה.

 

רכב (במידה והחזקת / קנית / יש בבעלותך רכב) :
לדוגמה : הוצאות דלק, חנייה, כבישי אגרה, תיקונים וטיפולים במוסך, טסט, ביטוח חובה ומקיף.

 

בנוסף יש לקחת בחשבון :
* צילום רישיון הרכב.
* קבלה על תשלום ביטוחי חובה ומקיף.
* כל הוצאה אחרת שהייתה קשורה ברכב (דלק, מוסכים וכדומה).

 

במידה והחלפת רכב - להעביר אסמכתא על תאריך ההחלפה וסכום ההחלפה. 
** במידה ובכוונתך להחליף הרכב - חשוב לעשות "זכרון דברים" ולתעד את הסכום אותו תקבל עבור הרכב הישן. (הסכם קניה/מכירה או צילומי מסך של ההעברה הבנקאית לדוגמה). 
 חשוב לשמור צילום רישיון הרכב הישן ומסמך העברת הבעלות לטובת הדוח השנתי הבא.

 

* או רכב רשום על שם בן/בת זוג הרשומים במשרד הפנים כבן/בת זוג.

 

מצב משפחתי :
במידה וחל שינוי במעמדך המשפחתי המוצהר (הרשום בת.ז.), יש לבדוק האם משפיע ואיך ניתן למקסם את הטבות המס המגיעות לך.

בנק:
במידה ויש ברשותך, או ברשות ב"ז, תיק ניירות ערך, חסכונות או פקדונות בבנק - טופס 867 מהבנק.
אנו ממליצים על הורדת דף בנק שנתי באקסל וב-PDF. 
כל בנק מאפשר להוריד דף בנק שנה אחורה, ובמידה ותוריד דף זה ב-31.12 הוא יכיל את כל השנה!

 

אישורים נוספים שמאפשרים הקלות במס :
אישור זכאות לתואר אקדמאי מ-3 שנים אחרונות, וועדת השמה לילדים, אישור עלייה לארץ, שחרור מצה"ל (בשנתיים אחרונות), תושבות ביישוב ספר.
תרומות - קבלות מקוריות בגין תרומות.

 

הכנסות נוספות :
במידה ויש לך הכנסות מחו"ל או בחו"ל (בין אם הכנסות מעסק ובין אם תשלומי שכ"ד מנכס מחוץ לישראל, מלגה מאוניברסיטה זרה וכד') יש לקחת אותן בחשבון כנ"ל.

  • Grey Facebook Icon
  • LinkedIn Social Icon

 כל הזכויות שמורות- אקאונטפיקס 2017 ©